In una Philadelphia suburbana e anonima, il detective John Hobbes si trova a dover fronteggiare il demonio. se Hobbes (Tommaso) vedeva nello Stato di Natura la moderna versione del mostro biblico Leviatano, in questo thriller di Gregory Hoblit, il Leviatano torna alle origini. Tutto inizia con l'esecuzione di Edgar Reese, un serial killer fatto arrestare da Hobbes, ma nel suo corpo in realtà soggiorna Azazel, un demone in grado di trasferirsi liberamente da un corpo all'altro. Abbandonato l'ormai inutile corpo di Reese, il demone sbeffeggia Hobbes a suon di omicidi e indovinelli e attraverso un vertiginoso viaggio di possessioni corporee, lo perseguita negli affetti più profondi e tenta di screditarlo agli occhi della gente. E' diavolo solo in apparenza spiritoso questo Azazel, che ama cantare e danzare durante le sue trasmigrazioni con "Time is on My Side" dei Rolling Stones (straordinaria in tal senso la 'possessione' di John Goodman), ma il divertimento dura poco. C'è un senso di profonda angoscia in questa lotta senza quartiere contro il puro Male, che raggiunge il culmine quando Azazel, attraverso incessanti trasferimenti corporei, trascina l'impotente angelo laico Hobbes in un giroscopio vertiginoso che suscita un'ansia da accerchiamento pari a quella degli ultracorpi di Siegel.